Eine Hexe fliegt mit ihrer Katze fröhlich durch die Lüfte. Bis ein stürmischer Wind ihren Hut, ihre Haarschleife und ihren Zauberstab davon weht. Diese werden von einem Hund, einem Vogel und einem Frosch gefunden und zurück gebracht. Jedes dieser Tiere fragt nach einem Platz auf dem Besenstiel. Sie steigen auf, doch alle zusammen sind sie viel zu schwer und der Besen bricht. Gemeinsam stürzen sie ab und zwar mitten über einen abgelegen Sumpf. Schaut selbst wie es passiert!