Eine Hexe fliegt mit ihrer Katze auf einem Besen fröhlich durch die Lüfte. Bis ein stürmischer Wind ihren Hut, ihre Haarschleife & ihren Zauberstab davon weht. Diese werden jeweils von einem Vogel und einem Frosch gefunden und zurückgebracht wurden. Jedes dieser Tiere fragt nach einem Platz auf dem Besenstiel. Sie steigen auf, doch alle zusammen sind sie viel zu schwer und der Besen bricht. Gemeinsam stürzen sie ab, und zwar über einem abgelegenen Sumpf.

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